AI基金南方内需增长两年持有期股票A（008854）披露2026年半年报股票杠杆爆仓，上半年基金利润2.14亿元，加权平均基金份额本期利润0.278元。报告期内，基金净值增长率为26.39%，截至上半年末，基金规模为9.45亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至9月4日，单位净值为1.281元。基金经理是骆帅，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，南方创新驱动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达45.03%；南方港股通优势企业混合A最低，为2.53%。
基金管理人在半年报中表示，本基金将继续坚持内需增长主题策略，以中国经济结构性转型增长为主线，不断挖掘优质投资机会。由于当前人工智能硬件相关标的的估值处于历史较高区间，而一些传统经济板块如泛消费、传统机械等处于历史较低估值区间，我们将重点关注组合再平衡的时机，在保持对于新兴领域足够持仓暴露的同时，密切关注处于低位、低估值状态的优质公司的投资机会。
截至9月4日，南方内需增长两年持有期股票A近三个月复权单位净值增长率为1.22%，位于同类可比基金23/165；近半年复权单位净值增长率为9.67%，位于同类可比基金24/162；近一年复权单位净值增长率为23.50%，位于同类可比基金37/159；近三年复权单位净值增长率为44.01%，位于同类可比基金48/145。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为31.07倍，同类均值为45.92倍；加权市净率（LF）约5.45倍，同类均值为4.67倍；加权市销率（TTM）约3.46倍，同类均值为3.95倍。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.05%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.03%，加权年化净资产收益率为0.18%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.0388，位于同类可比基金23/142。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为17.08%，同类可比基金排名8/145。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.25%，同类平均为88.11%。2024年一季度末基金达到92.75%的最高仓位，2021年三季度末最低，为78.23%。
截至2026年上半年末股票杠杆爆仓，基金规模为9.45亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计1.5万户，合计持有6.4亿份。其中管理人员工持有668.22万份，占比1.04%，机构持有份额占比0.25%，个人投资者占比99.75%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约103.57%，持续低于同类均值。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是拓荆科技、精测电子、长川科技、腾讯控股、富创精密、生益科技、美的集团、贵州茅台、北方华创、鼎龙股份。
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